Overstappen

Van je huidige rapportagetool naar Rootboard

Er is geen automatische import uit andere rapportagetools. Je bouwt je rapporten zelf na; dat hoef je maar één keer te doen, daarna hergebruik je ze voor al je klanten.

1. 1

   Koppel je eerste klantaccounts

   Maak per klant een werkruimte en koppel onder Kanalen de accounts van die klant, zoals Google Analytics, Google Ads, Meta of LinkedIn. Je logt daarvoor in bij het platform zelf; wachtwoorden sla je niet in Rootboard op. Begin met één of twee klanten.

2. 2

   Bouw je bestaande rapport na

   Open de rapportbouwer en zet je huidige rapport ernaast. Sleep de widgets die je nodig hebt op het raster (kerncijfers, grafieken, tabellen) en kies per widget de bron en het filter. Je kunt ook starten met een rapport uit de bibliotheek en dat aanpassen.

3. 3

   Gebruik het als template voor andere klanten

   Markeer het rapport als teamtemplate. In de werkruimte van een andere klant neem je die template over; die klant krijgt een eigen kopie die je los kunt aanpassen. Koppel daar wel eerst de accounts van die klant.

4. 4

   Stel huisstijl en verzending in

   Stel per werkruimte logo, kleuren en PDF-opmaak in, en plan wanneer het rapport per e-mail vertrekt, met eigen onderwerp en tekst per klant.

Welke begeleiding er is

• Een stappenplan bij je eerste werkruimte in de app.
• Een persoonlijke demo, waarin we je situatie en je huidige rapporten bespreken.
• Vragen per e-mail via rootboard@socialroots.nl of telefonisch op +31 88 999 8778.
• Een onboarding-traject hoort bij Enterprise. Bij andere pakketten bouw je je rapporten zelf na.